Nepriklausomas investavimo konsultantas
Investuoti galikiekvienas.
Padedu žmonėms pradėti investuoti, susidėlioti individualią investavimo strategiją ir protingai valdyti savo investicijas.
Investavimo sprendimus pritaikau individualiai – atsižvelgiant į žmogaus finansinę situaciją, tikslus, investavimo laikotarpį ir rizikos toleranciją.
- metų patirtis investavimo srityje
- Ekonomikaišsilavinimas
- BFAAinvestavimo konsultanto (IA) licencija
- Nepriklausomasnesusietas su viena platforma
Įžanga
Norite investuoti, bet nežinote, nuo ko pradėti?
Galbūt apie investavimą galvojate jau kurį laiką, tačiau vis atidėliojate, nes trūksta žinių, kyla per daug klausimų arba tiesiog nežinote, koks sprendimas būtų tinkamas būtent jums.
Trumpas nemokamas pokalbis – galimybė susipažinti, papasakoti apie savo situaciją ir suprasti, nuo ko galėtumėte pradėti.
Trys klausimai
Raskime jums tinkamą pradžią
Trys trumpi klausimai – ir matysite, nuo ko būtų prasminga pradėti pokalbį.
1 / 3
Kur esate šiandien?
Atsakymai niekur nesiunčiami ir nesaugomi.
Paslaugos
Kuo galiu jums padėti?
Kiekvieno žmogaus finansinė situacija, tikslai ir galimybės yra skirtingi. Todėl investavimo sprendimai turėtų būti pritaikyti jums, o ne vienodi visiems.
- Noriu pradėti investuoti
Investavimo konsultacija
Norite pradėti investuoti, tačiau nežinote, nuo ko pradėti? Konsultacijos metu įvertinsime jūsų situaciją, tikslus ir galimybes bei aptarsime jums tinkamus investavimo sprendimus.
Sužinoti daugiau: Investavimo konsultacija - Jau turiu investicijų
Investicijų portfelio valdymas
Jau investuojate arba norite investavimą patikėti profesionalui? Galiu padėti suformuoti ir valdyti diversifikuotą investicijų portfelį, atsižvelgiant į jūsų tikslus ir rizikos toleranciją.
Sužinoti daugiau: Investicijų portfelio valdymas - Noriu kaupti vaiko ateičiai
Investavimas vaiko ateičiai
Norite pradėti kaupti ir investuoti vaiko ateičiai, tačiau nežinote, kokį sprendimą pasirinkti? Padėsiu įvertinti galimybes ir susidėlioti ilgalaikį planą.
Sužinoti daugiau: Investavimas vaiko ateičiai - Įmonė turi laisvų lėšų
Investavimo sprendimai verslui
Įmonė turi laisvų lėšų, kurias norėtumėte įdarbinti? Padėsiu įvertinti investavimo galimybes ir pasirinkti sprendimus, atsižvelgiant į verslo tikslus, laikotarpį ir riziką.
Sužinoti daugiau: Investavimo sprendimai verslui
Procesas
Kaip vyksta darbas
01. Susipažįstame
Trumpas pokalbis apie jūsų situaciją, tikslus ir klausimus.
02. Įvertiname situaciją
Aptariame finansinę padėtį, investavimo laikotarpį ir požiūrį į riziką.
03. Susidėliojame strategiją
Individualus planas: lėšų paskirstymas, diversifikacija ir tinkamos platformos.
04. Priimame sprendimus
Paaiškinu pasirinkimus ir jų kainą – sprendimą priimate suprasdami, ką ir kodėl darote.
05. Peržiūrime ir koreguojame
Keičiantis tikslams ar gyvenimo situacijai, strategiją periodiškai peržiūrime.
Apie mane
Aiškumas prieš sprendimą
„Mano tikslas – padėti žmogui ne tik investuoti, bet ir suprasti savo finansinius sprendimus.“
Atsiliepimai
Ką sako klientai
Pavyzdys Tekstai pavyzdiniai – bus pakeisti tikrais atsiliepimais.
Apie investavimą galvojau kelerius metus, bet vis atidėdavau. Po pokalbio pagaliau supratau, nuo ko pradėti ir kodėl būtent taip.
Klientė · Pradedanti investuotojaPavyzdys
Turėjau kelis atsitiktinai pasirinktus ETF ir nežinojau, ar portfelis subalansuotas. Dabar suprantu, ką turiu ir kodėl.
Klientas · Jau investuojantisPavyzdys
Norėjome pradėti kaupti vaikui, bet pasiklydome pasiūlymuose. Viskas buvo paaiškinta paprastai ir be jokio spaudimo.
Tėvai · Kaupia vaiko ateičiaiPavyzdys
DUK
Dažniausi klausimai
Ar įvadinis pokalbis tikrai nemokamas?
Taip. Trumpas įvadinis pokalbis yra nemokamas ir nesukuria jokių įsipareigojimų. Jo tikslas – susipažinti ir suprasti, ar ir kaip galėčiau jums padėti.
Kiek pinigų reikia, norint pradėti investuoti?
Vienos visiems tinkamos sumos nėra. Svarbiau yra aiškus tikslas, investavimo laikotarpis ir reguliarumas. Konsultacijos metu įvertinsime, kokia suma būtų prasminga jūsų situacijoje.
Ar reikia turėti investavimo žinių?
Ne. Dalis žmonių tik pradeda domėtis investavimu. Viską paaiškinsiu suprantamai, kad sprendimus priimtumėte žinodami, ką darote ir kodėl.
Ką reiškia „nepriklausomas“ konsultantas?
Nesu susietas su viena konkrečia investavimo platforma, todėl galiu pristatyti skirtingų bankų ir brokerių sprendimus bei jų įkainius ir padėti įvertinti, kuris pasirinkimas jūsų situacijoje būtų tinkamiausias.
Ar investuojant galima prarasti pinigų?
Taip. Investavimas visada susijęs su rizika – investicijų vertė gali tiek kilti, tiek kristi, o praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Todėl strategiją dėliojame atsižvelgdami į jūsų rizikos toleranciją ir laikotarpį.
Kas vyksta po įvadinio pokalbio?
Jei nuspręsime, kad išsamesnė konsultacija jums būtų naudinga, susitarsime dėl tolesnių žingsnių. Jei ne – turėsite aiškesnį supratimą, nuo ko galėtumėte pradėti.
Nemokamas įvadinis pokalbis
Pirmas žingsnis – pokalbis.
Papasakokite apie savo situaciją ir kartu išsiaiškinsime, nuo ko būtų prasminga pradėti.
- Nemokamai
- Jokio įsipareigojimo
- Nepriklausomai